Las acciones de la petrolera YPF en la Bolsa de Nueva York se dispararon este lunes luego del apoyo del grupo Ad-Hoc, que dice tener cerca del 45% del bono de YPF que vence en marzo, con lo que la empresa se acerca a lograr un «cierre exitoso» del canje de deuda por unos 6.200 millones de dólares.
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«La cuarta oferta de canje modificada representa una mejora respecto de los términos anteriormente anunciados por la compañía y la misma está en consonancia con la posición del grupo, ya que proporciona una solución equilibrada y un tratamiento adecuado para los Bonos 2021», expreso en un comunicado el Grupo Ad-Hoc de bonistas.
En este marco, las acciones de la petrolera estatal subieron un 7,3% a 4,5 dólares en Wall Street y un 7,4% en la plaza local. Un analista estimó que el valor de la acción podría ir en busca de un nivel de entre 697 y 732 pesos (hoy, cerró a $688,80).
A raíz de este último apoyo conseguido, YPF extendió el plazo para que los acreedores acepten su oferta hasta el 10 de febrero desde la fecha límite del 5 de febrero.
«La nueva propuesta eleva el recupero para los tenedores de las YPF 2021 en 1,93 dólares al 12% y 2,50 dólares al 14%, creando incentivos atractivos para ingresar al canje», dijo el Grupo SBS y señaló que «el canje luce atractivo para ingresar con las YPF 2021».
A última hora del domingo, el directorio de la petrolera comunicó haber alcanzado un acuerdo con el mayoritario Grupo Ad-Hoc al sumar una cuarta modificación a su propuesta original de canje de bonos elegibles, por lo que también extendió el plazo para la propuesta hasta el próximo miércoles.
Con este entendimiento, lo compañía «se acerca al cierre exitoso de la refinanciación de deuda», explicaron fuentes al tanto de las negociaciones de las últimas semanas en referencia al proceso iniciado el 7 de enero por un canje de bonos elegibles que totalizan los US$6.600 millones.
«El Grupo se ha comprometido de buena fe con la Compañía desde el lanzamiento de sus ofertas de intercambio iniciales el 7 de enero de 2021, incluida la más reciente a través de la presentación de una propuesta el 7 de febrero» expresaron al confirmar que «aceptan y presentarán sus Obligaciones Negociables 2021 en la cuarta oferta».
Los bonistas manifestaron que la última adenda a la propuesta «dará lugar a una resolución consensuada con los tenedores de las Obligaciones Negociables 2021, al tiempo que proporcionará a la Compañía una flexibilidad de flujo de efectivo adicional y ahorros de intereses con respecto a sus Obligaciones Negociables 2021».
A partir de ahora, por cada US$ 1.000 de los Bonos Antiguos 2021 licitados, el monto de capital que recibirán quienes entreguen sus papeles en canje será de US$ 824 en Bonos Nuevos Garantizados 2026 y el pago en efectivo de US$ 283.
El cierre de la propuesta lanzada en los primeros días de enero permitirá una mayor liberación de fondos para ser destinados a las actividades de inversión que permitan retomar la senda de crecimiento en la producción de gas y petróleo.